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陕西西咸空港建设拟发行3年期高级美元债券,最终指导价7.80% 世界热消息

2023-05-12 17:08:56来源:智通财经网

久期财经讯,陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.,简称“陕西西咸空港建设”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)


(相关资料图)

条款如下:

发行人:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

最终指导价:7.80%

交割日:2023年5月17日

到期日:2026年5月17日

资金用途:用于离岸债券再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:安信国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中信证券、浙商银行香港分行、汇生证券、鼎鑫证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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