以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告

君亭酒店集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用

(资料图片)

情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，君亭酒店集团股份有限公司向 2022年第二次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者对象发行普通股（A股）8,824,031股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 58.59元，股款以人民币缴足，计人民币 516,999,976.29元，扣除发行费用（不含税）19,330,188.68元后，实际募集资金净额人民币 497,669,787.61元。

上述资金情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2022)3610004号验资报告。截至 2023年 3月 16日止，已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 15,790,616.00元，已经以自筹资金支付发行费用 4,459,622.65元。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《君亭酒店集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将募集资金分别用于新增直营酒店投资开发项目和现有酒店装修升级项目，具体运用情况如下：

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告

根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，截至 2023年 3月 16日止，已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目 15,790,616.00元。

三、以自筹资金预先支付发行费用情况

本公司非公开发行费用人民币 19,330,188.68元（不含税），其中保荐及承销费不含税总额人民币 15,500,000.00元，已在募集资金中扣除人民币 11,660,000.00元。在募集资金到位前公司已用自筹资金支付非公开发行费用人民币 4,459,622.65元，具体运用情况如下： 单位：元

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四、以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的审批情况

本公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项已于 2023年 3月 16日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2023年 3月 16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2023年 3月 16日

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